Buenos Aires (EP), 22 de septiembre 2023. El holding creado por Marcelo Mindlin volvió a recurrir al mercado de capitales para recaudar fondos que le permitan crecer en energías renovables
El Grupo Pampa Energía acaba de obtener alrededor de u$s80 millones para seguir desarrollando sus proyectos comerciales en energías renovables y también tradicionales.
El holding que orienta Marcelo Mindlin destinará los fondos para continuar con el parque eólico Pampa Energía VI; para producción de gas y para el cierre de Rincón de Aranda, desarrollo que lleva a cabo con la petrolera Total. El dinero fue recaudado mediante la colocación de Obligaciones Negociables (ON) Clase 18 denominadas y pagaderas en dólares a tasa fija con vencimiento a los 24 meses contados desde la fecha de emisión.
Pampa Energía obtiene fondos para continuar su plan de expansión de negocios En un principio, la compañía lanzó títulos por hasta u$s50 millones, pero la demanda del mercado la llevó a incrementar el monto en el marco del programa de emisión de ON por hasta u$s2.000 millones autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), el 9 de diciembre del 2021.
De acuerdo con lo previsto en los documentos de la oferta y tras finalizar el período de subasta se recibieron 1.624 ofertas por casi u$s78 millones y se adjudicaron 1.449 por un valor nominal a emitirse por algo más de u$s72 millones. Intereses y vencimiento La fecha de vencimiento de las ON será el próximo 8 de septiembre del 2025, mientras que el capital de las ON Clase 18 será amortizado en un único pago el mismo día, con una tasa de interés aplicable del 5%.
En este caso, los intereses se pagarán en forma vencida, semestralmente a partir de la fecha de emisión y liquidación con el siguiente cronograma: 8 de marzo de 2024; 8 de septiembre de 2024; 8 de marzo de 2025 y en la fecha de vencimiento, es decir, el 8 de septiembre de 2025. (…)
Fuente: iProfesional